¿Por qué los precios de los camiones eléctricos son tan altos?

Beia Spiller

Fecha

3 de mayo de 2023

Imagen

WR7 / Shutterstock

Las baterías de los camiones eléctricos pueden ser prohibitivamente caras y el costo se traslada a los consumidores. Pero, ¿podemos señalar otras razones por las que los camiones eléctricos siguen costando mucho más que sus homólogos diésel?

Los camiones eléctricos son una solución emergente y tecnológicamente viable para descarbonizar el sector del transporte marítimo y reducir la contaminación del aire local, ya que tienen cero emisiones de escape y, en muchos casos de uso, tienen suficiente rango de batería para las operaciones necesarias de la flota. Sin embargo, algunos camiones eléctricos, en particular los vehículos más grandes, son mucho más caros que sus contrapartes diésel. Debido a estas discrepancias de precios, la Ley de Reducción de la Inflación proporciona hasta $40,000 en incentivos para que las flotas los adopten. Desafortunadamente, para muchos de los camiones en el mercado, esta cantidad puede no ser suficiente para cubrir la diferencia de precio entre un camión eléctrico y uno diesel.

Es importante que entendamos por qué estos grandes vehículos eléctricos son mucho más caros que sus homólogos diésel. (Tenga en cuenta que, para los automóviles de pasajeros, la diferencia entre las opciones eléctricas y de gasolina puede ser de $10,000 o menos, según el vehículo). Parte de la brecha de precios para las camionetas probablemente tenga que ver con el costo de la batería. En esta publicación de blog, exploro algunas razones adicionales y trato de comprender qué factores afectan la diferencia de precio entre los camiones diesel y los eléctricos.

Comprender qué explica el alto precio de los camiones eléctricos es importante porque las soluciones políticas adecuadas dependerán de qué factores afectan más a los precios. Las diferentes soluciones de políticas funcionarán de diferentes maneras para reducir los precios de los vehículos y ayudar a impulsar una mayor adopción de vehículos eléctricos. Por ejemplo, si los costos de las baterías definen la diferencia de precios entre los camiones eléctricos y diésel, los subsidios específicos para la investigación y el desarrollo de baterías podrían ayudar a reducir esa diferencia de precios. Por otro lado, si el poder de mercado mantiene altos los precios, entonces se necesitará un conjunto de políticas completamente diferente.

Junto con mis colegas, presento algunas de estas opciones de políticas en un informe recientemente publicado sobre la electrificación de vehículos medianos y pesados, en el que exploramos los desafíos asociados con la adopción de camiones eléctricos y discutimos soluciones de políticas que pueden ayudar a lograr una transición a vehículos eléctricos de manera rentable y equitativa.

Para explorar por qué estos vehículos son tan caros, podemos comenzar con el costo de la batería. Los camiones y autobuses, especialmente cuando son de servicio pesado, requerirán baterías mucho más grandes que las que se encuentran en los vehículos de pasajeros. Por ejemplo, compare el Tesla Model Y, un automóvil de pasajeros con una batería de 74 kilovatios-hora, con el Tesla Semi, que tiene una batería diez veces más grande y el alcance más largo de cualquier vehículo pesado en el mercado. Los costos de la batería aumentan con el tamaño: cuanto más grande es la batería, más caro es el vehículo.

Otras razones basadas en el mercado pueden explicar por qué los camiones eléctricos son mucho más caros que los diésel. En nuestro informe sobre la electrificación de camiones medianos y pesados, realizamos revisiones de literatura y entrevistamos a fabricantes y expertos en el campo para comprender mejor los desafíos subyacentes asociados con la electrificación de estos vehículos.

Una de las cosas que aprendimos durante este proceso es que muchos costos iniciales están asociados con la construcción de camiones eléctricos. Cada vez que un fabricante quiere construir un nuevo tipo de vehículo, también tiene que invertir en todas las herramientas y procesos necesarios para fabricar el vehículo. Y cada vez que cambia la tecnología de la batería (lo que sucede con frecuencia), los fabricantes deben ajustar su enfoque, lo que les cuesta millones de dólares. También se requieren costos de permisos para construir nuevas plantas de fabricación o para convertir plantas existentes a la fabricación de vehículos eléctricos.

Estos altos costos iniciales tienen dos efectos. Primero, estos costos disuaden la entrada de nuevos fabricantes. En segundo lugar, estos costos incentivan a los fabricantes a limitar la cantidad de ofertas de productos de vehículos, dado que cada nuevo tipo de vehículo conlleva sus propios costos de puesta en marcha. Como resultado, los costos iniciales prohibitivos mantienen bajo el número de fabricantes activos, al mismo tiempo que limitan la diversificación dentro de una empresa.

Esta dinámica puede resultar en la concentración del mercado y la competencia limitada entre los fabricantes. Junto con la baja demanda, este escenario puede llevar a que los precios se mantengan altos en el corto a mediano plazo, ya que los fabricantes pueden transferir estos costos al cliente más fácilmente que en un caso de alta competencia en el mercado. En el caso de una mayor competencia, los fabricantes serían menos capaces de trasladar estos costos fijos a los clientes, lo que resultaría en precios más bajos.

Exploremos por un momento el papel de los costos de la batería en la definición del diferencial de precios entre camiones eléctricos y diesel. A primera vista, uno esperaría que el costo de la batería defina la diferencia de precio; el fabricante tiene que pagar por la batería, por lo que podemos esperar que el fabricante aumente el costo del vehículo por el monto del costo de la batería; sin embargo, esta conjetura no es exactamente correcta. Los ingenieros han demostrado que, además del costo de la batería, el costo total de las demás partes que componen un camión eléctrico puede ser menor que el de los camiones diésel (Figura 1), dado que los camiones eléctricos no incluyen transmisión ni otro combustible. -repuestos de vehículos relacionados.

La diferencia de precio entre los camiones eléctricos y los diésel depende, pues, de los siguientes tres factores: el coste de la batería; la diferencia de costo de las otras partes del vehículo (Figura 1); y el margen de beneficio transferido al cliente que incluye los costos de puesta en marcha y depende del poder de mercado y la concentración del mercado.

Lo único entre estos tres factores que podemos calcular más fácilmente es el costo de la batería. Si observamos que la diferencia de precio es menor o igual al costo de la batería, podemos inferir que el fabricante ha aplicado un margen de beneficio muy pequeño y/o que el fabricante ha obtenido ahorros significativos en el costo del vehículo en términos de piezas que no son de batería. .

Por ejemplo, la Figura 1 muestra que en 2018, la diferencia de precio entre los modelos de camiones eléctricos y diésel fue menor que el costo de la batería, debido a los grandes ahorros de las piezas que no son de batería. Sin embargo, debido a que la cifra se basa en estimaciones de ingeniería, no incorpora el potencial de poder de mercado, concentración de mercado y economías de escala para aumentar el precio de venta. Alternativamente, si el diferencial de precios supera con creces el costo de la batería, entonces los márgenes significativos pueden deberse a la concentración del mercado, la falta de competencia y las bajas economías de escala (a menos que las estimaciones de ingeniería no sean correctas).

Quería saber con más detalle en qué medida el poder de mercado conduce a precios más altos. Para averiguarlo, aproveché un conjunto de datos sobre precios de camiones publicados por Price Digests. Este conjunto de datos, anteriormente conocido como "Truck Blue Book", informa las características de diferentes camiones en el nivel de equipamiento, como el peso, la potencia, el fabricante, la clase de tamaño, el precio, el tipo de combustible, el año del modelo, el tamaño de la batería (si es eléctrica), y más. Estos datos me permitieron observar tres tipos diferentes de camiones comerciales: de servicio liviano, de servicio mediano y de servicio pesado. Los camiones livianos incluían tipos de vehículos como una camioneta de carga, una camioneta seccionada y una cabina y chasis, por lo que son distintos de un camión de pasajeros tradicional.

Con estos datos, pude comparar los precios entre las opciones eléctricas y diesel dentro de las categorías de servicio liviano, mediano y pesado, mientras controlaba todas las demás características de un vehículo, como potencia, peso, clase de tamaño, distancia entre ejes y más. Para aquellos interesados ​​en la especificación técnica de mi enfoque, usando datos para los años de modelo 2021-2023, hice una regresión del precio minorista sugerido por el fabricante contra una variedad de características del vehículo e incluí interacciones entre el indicador eléctrico y dos indicadores separados para vehículos livianos y medianos. -Categorías de vehículos de servicio. El coeficiente del indicador eléctrico proporcionó el margen de beneficio para la clasificación de servicio pesado, lo que me permitió comparar efectivamente los precios de dos camiones que diferían solo en términos de su tipo de combustible.

A continuación, calculé el costo de la batería según el tamaño promedio de la batería para el tipo de vehículo (liviano, mediano o pesado) y las suposiciones sobre los costos de la batería. No podemos estar seguros del precio que pagó un fabricante por una batería, pero el costo promedio de la batería EV en todo el mundo en 2021 fue de $ 118 por kilovatio-hora, aunque en los Estados Unidos, los precios fueron más altos a $ 157 por kilovatio-hora. Usé ambos precios para calcular el costo de la batería, luego comparé estos costos de batería con el diferencial de precios.

Los resultados de este ejercicio se presentan en la Figura 2, que detalla el tamaño promedio de la batería; costo de la batería bajo los dos supuestos diferentes para el precio por kilovatio-hora; y precio diferencial estimado entre las opciones eléctricas y diesel para cada uno de los tres tipos de vehículos, dados los resultados de mi análisis de precios.

Los vehículos más pequeños, que contienen tamaños de batería similares a los de los vehículos eléctricos de pasajeros de largo alcance, tienen un diferencial de precio que es muy similar (y quizás incluso menor) al costo de la batería. Sin embargo, a medida que el tipo de vehículo se vuelve más grande, la batería se vuelve más grande y la diferencia de precio supera rápidamente el costo de la batería. En la categoría de vehículos más grande, el diferencial de precio es de alrededor de tres veces el costo de la batería.

Estos resultados pueden explicarse de dos maneras diferentes. En primer lugar, en comparación con el sector de los camiones ligeros, el sector de los camiones pesados ​​puede tener menos oportunidades de ahorrar costos a través de las partes del camión que no son baterías. En segundo lugar, el sector de camiones ligeros puede ser mucho más competitivo que el sector de camiones pesados. Parte de esta diferencia en la competencia puede deberse a una mayor demanda de estos vehículos, lo que facilita la entrada de los fabricantes al mercado. Los camiones más pequeños son más fáciles de adoptar para las flotas, desde el punto de vista logístico: los camiones más pequeños generalmente tienen menos millas recorridas por vehículo, tienden a estar alojados en depósitos y son propiedad de flotas más grandes, y son más baratos, todo lo cual hace que la adopción sea más atractiva desde el punto de vista financiero.

Sin embargo, para los camiones grandes, las bajas economías de escala y la competencia limitada parecen haber mantenido altos los precios. Los precios altos son problemáticos si queremos lograr una electrificación generalizada del sector de vehículos pesados ​​y medianos, porque los camiones más grandes ya son los más difíciles de electrificar: la mayoría de los camiones de larga distancia pertenecen a flotas pequeñas, que tienen una capacidad de crédito más limitada, y los camiones grandes a menudo no se alojan en los depósitos. Dada la escasez de estaciones de carga públicas, la logística de la flota de camiones grandes electrificados se vuelve cada vez más desafiante a corto plazo.

Existen soluciones de políticas, y muchas deberán implementarse para lograr la adopción generalizada de estos camiones grandes. Desafortunadamente, no existe una bala de plata para superar el obstáculo actual de costos más altos para los camiones eléctricos sobre las alternativas diésel. Obtenga más información sobre algunas posibles soluciones de políticas y las preguntas abiertas que quedan al leer nuestro nuevo informe.

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